Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими приятелями, делили стол и беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте друзья, родные и знакомые Лермонтова сохраняют спокойствие, будто готовятся к обычной светской встрече. Никто не допускает мысли, что эта ссора может обернуться трагедией, что часы, отделяющие их от поединка, станут последними в жизни великого поэта.